菜鳥供應鏈“卷”出半日達，友商跟不跟？

快遞卷到“半日達”在半日達的戰場上，菜鳥打響了提速第一槍。3月31日，天貓超市宣布在杭州啟動半日達服務，將次日達提速為半日達，作為天貓超市的大本營，杭州市民已經可以率先享受上午買下午到，晚上買早上到的半日達服務。公開資料顯示，此次半日達服務從2022年底就開始籌備，作為天貓超市的物流合作方，菜鳥提出了“1212”物流履約模式：以中午和晚上的兩個12點為訂單截點，即中午12點前下單，當天晚上9點前送達；晚上12點前下單，上午12點前送達。家住在杭州的李慧已經體驗了一次半日達的服務。4月9日上午11點54分，她在天貓超市下單了兩款家居清潔產品，結果五個小時后，快遞就被送到了家門口，她向「市界」回憶，剛下單時界面顯示的是“預計21:00送達”，但沒想到，下午5點就已經送到了。▲（圖源：受訪者）“半日達幾乎觸達了快遞物流行業的時間極限”，菜鳥物流副總裁、菜鳥國內供應鏈事業部總裁帥勇曾表示。與京東211限時達（中午11點前的訂單，當日送達；晚上11點前的訂單，在次日15：00前送達）、美團優選“明日達”（今日下單、次日自提）相比，菜鳥的“1212”速度更快，同時也保障送貨上門，讓快遞物流行業又“卷”上了一個新的臺階。菜鳥方面表示，從杭州開始，到今年年底，天貓超市的半日達服務將覆蓋全國20個城市，其中人口數量千萬級別以上的城市覆蓋率將達100%。半日達訂單將滿足80%以上的本地訂單，準點率超過96%。據錢江晚報實地探訪報道，位于杭州蕭山區的菜鳥天貓超市倉庫，占地面積大約8萬平方米，涵蓋4萬多個SKU，主要覆蓋杭州、紹興兩地，其中80%發往杭州地區。早在今年2月份，這個倉庫就已經開始測試半日達，此前的要求是23點前的訂單，凌晨2點30分出庫，現在則提升為24點前的訂單，凌晨1點45分前出庫。倉庫的生產經理還介紹了“半日達”訂單的詳細流程：消費者下單之后，系統首先會根據訂單流入時間先后，再結合揀選路徑，進行智能匯單，這樣能確保揀貨員們的路徑都是最優解；其次，確定好揀貨路徑后，揀貨員們就用菜鳥自研的lemo槍依次揀貨，依靠庫區設計的優化，可以讓一個動線下來都不會走回頭路，經測算，揀貨員們每人每小時可以揀貨200件；最后，商品便會拉到質檢區，完成質檢、打包、出庫。出庫后便由快遞站最終完成分揀、派送。在整個訂單完成期間，訂單商品的分揀、打包，分撥、配送實時進行，讓倉配全鏈路環環相扣，各環節作息交替輪換，實現了24小時運轉。物流提速，必爭之地人們已經很少能見到堆積如山的快遞了，從“雙11”“618”的第一單，再到48小時達、次日達、半日達，快遞物流的進化速度之快令人咋舌。正如ChatGPT是人類訓練算法的結果一樣，物流提速也是經過市場訓練后的必然導向。國家統計局發布的數據顯示，2022年全年社會消費品零售總額439733億元，比上年下降0.2%。相比2021年，2022年全國網上零售額增速也有所放緩。因此，在零售電商進入存量市場的當下，物流行業的競爭也將從上半場的價格戰轉移到下半場，集中在圍繞服務質量跑馬圈地并構建產品壁壘。在此背景下，介于傳統電商和即時零售中間的半日達，便成為了需要平臺搶人、搶貨的空白區域。“半日達實際上介于小時達和次日達之間，目的還是希望通過細分快遞送達時間來滿足細分人群的需求，同時控制快遞成本”，網經社電子商務研究中心特約研究員、百聯咨詢創始人莊帥對「市界」表示。他還指出，“超市是屬于高頻消費的一個品類。超市的很多快消品都是周品和季品，就是每個星期和每個季度都要去購買的易耗品，復購率特別高，而且還屬于標品，所以超市基本上是線上必爭的一個業務。”的確，過去三年，國內的即時零售業務迎來了一個高增長的爆發期。華經產業研究院的報告顯示，2022年中國即時零售配送訂單量達到408億單，用戶規模7.52億，交易規模則超過3500億元。該報告還預計，2020-2025年的市場規模年均復合增長率為51%，有望在2025年底達到約1.2萬億的巔峰水平。與此同時，一場圍繞即時零售的大戰正在吹起號角。自去年上線美團明日達超市后，以該業務為核心的美團新業務板塊營收增幅達到近40%；今年春節期間，抖音平臺上線了生活超市窗口，“攪局”本地生活，并表示支持下午4點前下單、次日達服務；順豐則一直圍繞“即時物流+”布局，近幾年一直試圖殺進即時零售賽道，與一眾老玩家們貼身肉搏。而對于在此領域早已深耕多年的阿里、京東來說，提速是他們更高階級的比拼項目。菜鳥上線半日達業務的幾天后，京東物流也緊接著宣布上線“云倉達”業務，表示將通過傳統批發業務結合同城電商，將電商配送時效進一步縮短到“半日達”；盒馬鮮生也在今年3月底宣布將為全國距離門店3-5公里的區域提供“1小時達”服務。▲（圖源：菜鳥）廝殺之后，必有輸家。對于傳統商超來說，電商巨頭們在即時零售業務的下沉，也讓他們的日子并不好過。有統計指出，過半上市的零售商超在過去一年面臨著虧損局面。其中連鎖商超巨頭永輝超市虧損27.4億元，步步高業績預告顯示凈利潤虧損將達到13億-19.5億元。家樂福、沃爾瑪等大型商超則接連陷入關店潮的漩渦。卷向供應鏈有業內人士指出，即時零售的競爭本質其實是供應鏈和物流能力的競爭。國元國際的分析師也表示，當前環境下，商超配送是影響用戶體驗的核心因素，具有較高競爭門檻，平臺能否實現正循環，完全取決于商品履約效率、規模效應以及覆蓋區域。建立起倉配一體的自營供應鏈并非易事。目前，國內已建成大規模自營供應鏈的電商平臺只有京東和菜鳥。前者曾在倉儲物流建設揮金如土，2012-2017年，京東在固定資產上的投入增速最高曾達到過150%。后者基本沿用了相似的模式，飛速做重，僅倉儲面積就超1000萬平方米，自營的配送隊伍——菜鳥直送（丹鳥）也憑借送貨上門的差異化服務，開始小有名氣。菜鳥供應鏈整體上，已經構建起從工廠到消費者的全鏈路全渠道供應鏈網絡，形成倉儲、運輸和配送三大基礎網絡，中小件配送、大件配送、冷鏈配送和保稅商品配送四大服務網絡。京東和菜鳥，供應鏈的雙雄局面，背后是雙方長期的大規模的資金和高密度的人力投入。這也是美團、抖音等新晉玩家的能力短板。上海財經大學電子商務研究所執行所長崔麗麗在接受媒體采訪時稱，貓超的“半日達”與京東“211”之間，仍然是自營物流能力的競爭。誰能賦能到更多的品牌商家，誰的平臺效率更高，在供應鏈領域地位就更加牢固。▲（圖源：菜鳥）公開信息統計顯示，最近半年來，除了凱兒得樂，達能、聯合利華、雀巢中國、昆侖好客、英氏、十月稻田、無限極（中國）等頭部品牌均與菜鳥供應鏈達成合作簽約。這里既有老客戶在原有合作基礎上加深合作，也有新客戶的加入。正是基于自建自營的供應鏈，才能夠支持菜鳥“半日達”快同行一步。帥勇介紹，“基于菜鳥自建自營的倉庫和配送隊伍，和倉配一體的高穩定性數智供應鏈體系，全面優化運營模式，率先在杭州啟動了夜攬晨配模式，實現物流24小時高效運轉。”因此，這種物流速度的提升并不是以強制壓榨勞動力為基礎，帥勇稱，配送的每個環節，實際上也在交替休息。比如倉庫開始作業，配送與集散中心休息；而配送在作業的時候，倉庫與集散中心在休息。從規模效應來看，天貓超市的SKU也相比同行更為豐富。據天貓超市總經理劉一曼介紹，天貓超市的倉庫光爆款SKU就有7萬到9萬個，而據晚點LatePost報道稱，美團優選在全國大部分地區的SKU只有1500個，抖音超市的SKU數量則更少。值得注意的是，在即時零售搶占提速先機，或許也將助力菜鳥先飛。繼“阿里拆分阿里”后，菜鳥成為了上市呼聲最大的子公司。據阿里巴巴最新的財報來看，2023財年第三季度，菜鳥單季營收達到165.53億元，同比增長27%，也是該季度阿里增速最快部門。在盈利方面，調整后的菜鳥EBITA虧損為1200萬元，虧損同比收窄87%，距離盈利只差一步之遙。阿里財報曾披露，2021財年菜鳥曾實現正經營現金流。此外也有部分單季度實現正經營現金流。菜鳥也并沒有滿足如今的半日達，“未來如果我們能把無人配送體系全鏈路建立并應用起來，我想有一天我們能做到更快”，帥勇表示。（文中李慧為化名）作者 | 張繼康編輯 | 陳芳