一季度知名私募調倉路線圖：馮柳新進億聯網絡，但斌買了AI概念股

隨著A股上市公司2023年一季報的陸續披露，各大私募機構持倉逐漸浮出水面，不少知名私募大佬最新調倉動向也隨之曝光。私募排排網數據顯示，截至4月25日，共有32家百億私募進入到86家上市公司一季度前十大流通股東名單，合計持股市值423.21億元。其中新進17家，增持18家，減持14家，另有37家持股數量不變。從行業來看，百億私募重倉股主要集中在四個方向，一是今年比較火熱的數字經濟、人工智能行業；二是受益于“中特估”的大盤藍籌股；三是行業高景氣度的新能源股；四是業績回暖預期的消費等行業。從持股市值來看，Wind數據顯示，私募持有的12只股票期末市值超過10億元。其中，私募持股市值最高的個股是貴州茅臺（600519），截至二季度末共被2只私募產品持有，合計持有299.22億元，遠超位居第二的海康威視（002415）的持股市值184.29億元。2023年一季報私募持股市值前十位從集中度方面來看，共有6只個股被超過5只私募產品持有。其中，博眾精工（688097）和華秦科技（688281）分別被6只私募產品同時持有。山西焦化（600740）、香農芯創（300475）、世華科技（688093）、戎美股份（301088）等4只個股分別被5只私募產品持有。2023年一季報私募持股集中度情況此外，知名私募基金的調倉換股情況也隨著A股上市公司一季報的披露而曝光。高毅資產：新進億聯網絡截至4月25日，高毅資產今年一季度進入15家上市公司的前十大流通股東，持倉市值合計244.15億元。高毅資產一季度持倉的個股包括海康威視、億聯網絡（300628）、（688333）、恒潤股份（603985）、華測導航（300627）、聯創電子（002036）、廣大特材（688186）、芒果超媒（300413）、華秦科技、中國巨石（600176）、豪能股份（603809）、鉑力特（688333）、久立特材（002318）、納芯微（688052）、川恒股份（002895）、森麒麟（002984）。高毅資產首席投資官鄧曉峰管理的曉峰2號致信基金、曉峰鴻遠集合和曉峰1號睿遠在今年一季度均新進了恒潤股份、華測導航、芒果超媒三只個股。其中數字經濟板塊的芒果超媒獲得了最大手筆的買入，期末持倉市值為5.36億元。華測導航持倉市值為3.91億元，恒潤股份為1.79億元。馮柳一季度首次現身ChatGPT概念股億聯網絡，持有1070萬股，期末持股市值為8.13億元，位列公司第五大流通股東。億聯網絡股價在3月20日達到90.81元的高點后不斷下跌，目前年內上漲9.51%。海康威視依然是馮柳的愛股，截至一季度末共持有4.32億股，持倉市值合計達184.29億元，“高毅鄰山1號遠望私募基金”為公司第四大股東。海康威視致力于將物聯感知、人工智能、大數據技術服務于千行百業，引領智能物聯新未來，也是今年大火的人工智能概念股，今年一季度股價累計上漲23.01%。根據年報，AI作為智能物聯戰略的重要組成部分，已實際應用于海康威視的多類產品，例如設備檢測、產品盤點、安檢等。今年一季度，海康威視實現營收162.01億元，同比下降1.94%；凈利潤18.11億元，同比下滑約兩成。卓利偉則新進納芯微，大舉減持了久立特材358.98萬股，持倉市值從去年底的2.25億元跌至1.53億元。景林：繼續持有大族激光一季報顯示，景林資產仍然持有大族激光，旗下兩只基金對其持倉都未變，最新持股總市值合計5.37億元。大族激光一季報顯示，其營收24.25億元，同比下降28.55%；凈利潤1.42億元，同比下降57.15%。業績下滑的原因是下游客戶需求不足、訂單減少。淡水泉：持倉未變擅長逆向投資的淡水泉投資截至今年一季度末出現在仍然堅守在海格通信（002465）中未變，淡水泉平衡5期集合資金信托計劃持有1.69億元，是該公司的第十大股東。該公司是全頻段覆蓋的無線通信與全產業鏈布局的北斗導航裝備研制專家、電子信息系統解決方案提供商。一季報顯示，海格通信實現營業收入為10.34億元，同比增長10.26%；實現歸母凈利潤為0.42億元，同比下降19.06%；實現扣非歸母凈利潤為0.13億元，同比下降56.82%。東方港灣：新進AI股但斌旗下的東方港灣以2.1億元新進入華工科技（000988）。一季報顯示，東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金新進持有華工科技841.66萬股，位列其第八大股東。華工科技是AI算力CPO“四劍客”之一，CPO是一種新型的高密度光組件技術，其將硅光電組件與電子晶片封裝相結合，被視為實現高速率、大帶寬、低功耗網絡的必經之路。作為AI概念股，該股票今年來已經上漲了115%。此外，東方港灣還在一季度新進果麥文化，持倉市值3833.53萬元，成為其第七大股東。重陽投資：新進貝斯特截至一季度末，重陽投資出現在貝斯特（300580）、海象新材（003011）、卓越新能（688196）三只個股的前十大股東名單上。其中，重陽3期新進成為貝斯特的第十大流通股東，買入115.45萬股，期末持倉市值為2570.99萬元。